Amazon chce sprzedawać swoje chipy AI i wejść Nvidii na podwórko

👁 131 przeczytań

50 miliardów dolarów - tyle wynosiłby roczny obrót Amazona ze sprzedaży chipów AI, gdyby firma wydzieliła ten biznes i zaczęła sprzedawać układy na zewnątrz, tak jak robią to klasyczni producenci. Tę liczbę podał sam Andy Jassy, prezes Amazona, w kwietniowym liście do akcjonariuszy. Teraz okazuje się, że to nie była tylko ćwiczebna kalkulacja.

Szef działu AI w Amazon Web Services, Peter DeSantis, powiedział Bloombergowi, że AWS prowadzi rozmowy o sprzedaży swojego chipa Trainium innym firmom, które wstawiłyby go do własnych centrów danych. DeSantis nie chciał zdradzić, kto miałby być nabywcą. Amazon w rozmowie z TechCrunch zastrzega, że rozmowy są na bardzo wczesnym etapie.

Wszystko wyrosło z tego samego listu Jassy’ego, w którym napisał wprost o popycie na firmowe układy:

Jest tak duży popyt na nasze chipy, że całkiem możliwe, iż w przyszłości będziemy sprzedawać ich szafy podmiotom trzecim.

Andy Jassy, prezes Amazona, w liście do akcjonariuszy

Dlaczego AWS dotąd tego nie robił

Amazon przez lata świadomie odmawiał sprzedaży swoich chipów AI, i to z wyrachowanego powodu. Na układach w chmurze zarabia kaskadowo: pobiera opłatę za tokeny AI przetwarzane przez chipy, ale też za pamięć, bezpieczeństwo, sieć i monitoring potrzebne do działania aplikacji. Sprzedaż samego krzemu odcina firmę od tej całej kaskady przychodów.

Drugi problem to moce produkcyjne. Jassy przyznał w tym samym liście, że obecna pojemność Trainium wyprzedała się niemal natychmiast, a kolejna generacja, Trainium4, jest już zarezerwowana mimo że pojawi się dopiero za ponad rok. Działo się to jeszcze zanim AWS oficjalnie dołączył OpenAI do obsługiwanych modeli. Sprzedaż chipów na zewnątrz oznaczałaby więc najpewniej dłuższe kolejki dla obecnych klientów chmury - chyba że Amazon wymusiłby na partnerach produkcyjnych nadwyżkę.

A to graniczy z cudem. Główny wykonawca, TSMC, niedawno wyprzedził Apple i stał się największym klientem fabryki - którym jest właśnie Nvidia. Żeby produkować więcej Trainium, Amazon musiałby dosłownie odepchnąć Nvidię od stołu w Tajwanie.

Jak duże to zagrożenie dla Nvidii

Konkurent o obrotach 50 mld dol. nie zatopiłby Nvidii, która działa dziś na rocznym run rate rzędu 326 miliardów dolarów. To skala porównywalna raczej z całym rocznym przychodem Intela. Ale symbolicznie to wejście na cudze podwórko.

Ruch jest tym ciekawszy, że dzieje się dwukierunkowo. Jensen Huang, szef Nvidii, ogłosił niedawno, że znalazł dla swojej firmy nowy rynek wart 200 mld dol. - sprzedaż procesorów CPU do AI, a nie tylko GPU, czyli wejście na terytorium Intela i AMD.

Huang wkracza więc w obszar konkurencji, a Jassy odpowiada mu z drugiej strony - próbując wejść Nvidii prosto w jej najbardziej dochodowy biznes.

// czytaj dalejZabezpieczone: Sprzedawanie promptówVIPMarvell sprzedaje kilofy do gorączki AI. Customowe chipy wychodzą z cienia NvidiiPremiumNvidia nie tylko sprzedaje chipy. Coraz bardziej finansuje cały rynek sztucznej inteligencjiPremium