Plaud przekroczył 100 mln dolarów. Dowód, że AI nie musi mieszkać za ekranem

👁 122 przeczytań

Sprzętowe startupy AI to zwykle cmentarzysko ambicji. Pamiętacie Humane AI Pin, który miał zastąpić smartfon, a skończył jako memo o tym, jak nie projektować gadżetu? Albo Rabbit R1, który wyglądał uroczo i nie robił prawie nic? W tej kategorii historie sukcesu można policzyć na palcach jednej ręki, i to ręki, która niedawno odmroziła się po chłodnym przyjęciu rynku. Dlatego liczby, które właśnie ogłosił Plaud, zasługują na chwilę uwagi - bo to firma, która zrobiła coś tak banalnego jak dyktafon, i właśnie zameldowała, że jej biznes subskrypcyjny przebił 100 milionów dolarów rocznego przychodu (ARR).

Do tego ponad 2 miliony sprzedanych urządzeń. Mówimy o Plaud Pinach i o gadżecie w kształcie karty kredytowej, który przylepia się do tyłu telefonu. Żadnego ekranu, żadnej futurystycznej projekcji laserowej na dłoni. Po prostu coś, co nagrywa rozmowę, a potem oddaje ci transkrypcję, streszczenie i listę rzeczy do zrobienia. Brzmi nudno? Właśnie o to chodzi. Plaud nie próbuje zastąpić smartfona ani wynaleźć nowego sposobu istnienia w internecie. Celuje w jedną, bardzo konkretną grupę: ludzi, którzy spędzają życie na spotkaniach.

Co mnie w tym ujmuje, to jasność narracji, jaką buduje wokół produktu współzałożyciel i CEO Nathan Xu. Większość firm AI sprzedaje obietnicę asystenta, który zna twoje myśli, bo wpisałeś je do okienka czatu z pamięci. Plaud mówi: rozmowy, które naprawdę popychają sprawy do przodu, nie odbywają się na klawiaturze.

"Większość firm AI skalowała się dzięki oprogramowaniu schowanemu za ekranem. My wybrałem inną drogę. Rozmowy, które faktycznie posuwają sprawy naprzód, nie dzieją się na klawiaturze. Zbudowaliśmy interfejs dla świata po-ekranowego. A rynek to potwierdził."

- Nathan Xu, współzałożyciel i CEO Plaud

Ładnie powiedziane, i co ciekawe, niepozbawione racji. Bo jeśli przyjrzeć się modelowi biznesowemu, widać, że Plaud nie sprzedaje fantazji o przyszłości, tylko bardzo przyziemny mechanizm konwersji. Kupujesz urządzenie - w zeszłym roku był to Plaud Pro za 179 dolarów, w tym roku doszedł Plaud Pin S w podobnej cenie - i dostajesz 300 minut transkrypcji gratis. Jeśli masz kilka spotkań dziennie, ten limit wyparowuje błyskawicznie. I wtedy zaczyna się prawdziwy biznes: dopłaty, plany miesięczne, roczne, dodatki.

Tu pada liczba, która mówi więcej niż całe ARR razem wzięte. Według Xu blisko 50% użytkowników urządzeń przechodzi z planu podstawowego na pro lub unlimited. To jest serce tej maszynki do pieniędzy. Plaud nie sprzedaje samodzielnych subskrypcji oprogramowania - płacą ci, którzy najpierw kupili sprzęt. Czyli hardware jest tu bramką, koniem trojańskim, który wprowadza cię do ekosystemu, a potem łagodnie, ale konsekwentnie wyciąga z portfela kolejne złotówki za minuty transkrypcji. To stara, sprawdzona logika - drukarka i tusz, golarka i wkłady - przeniesiona w epokę dużych modeli językowych.

I właśnie dlatego jestem ostrożny z entuzjazmem. Sto milionów ARR to liczba, którą firma podaje sama, niezaudytowana, i warto ją czytać z taką samą podejrzliwością, z jaką czytamy każdy komunikat startupu szukającego rozgłosu albo rundy finansowania. ARR to projekcja, nie pieniądze w kasie. Ale nawet jeśli rzeczywistość jest skromniejsza, sam fakt, że ludzie regularnie płacą za nagrywanie własnych spotkań, mówi coś niewygodnego o tym, jak wygląda współczesna praca umysłowa: tonie w gadaniu, którego nikt nie pamięta.

Plaud rozbudowuje też oprogramowanie poza samym pudełkiem. Na początku roku pojawiła się aplikacja desktopowa robiąca notatki w stylu Granoli z dźwięku systemowego podczas spotkań online, a miesiąc temu firma wypuściła Plaud Teams ze współdzieloną pamięcią, celując w firmy. To naturalny ruch - od gadżetu dla pojedynczego sprzedawcy do narzędzia dla całych zespołów, gdzie kontrakty są grubsze, a churn niższy.

Tyle że konkurencja nie śpi i nie jest błaha. W rynku notatników ze spotkań przepychają się Anker ze swoim zapleczem akcesoryjnym, wspierany przez Transsion startup Viaim, finansowany przez Sequoia China Vibe oraz Pocket z portfela Y Combinator. To znaczy, że przewaga Plaud nie leży w samym pomyśle - ten jest łatwy do skopiowania - tylko w tempie i w tych dwóch milionach urządzeń już krążących po świecie, generujących dane i przyzwyczajenia.

Co z tego wynika dla nas, obserwujących branżę? Że pierwszy prawdziwy hit sprzętowego AI może nie wyglądać jak proroctwo z science fiction, tylko jak elegancki klips, który dyskretnie spisuje twoje rozmowy. Mniej Humane, więcej dyktafonu z mózgiem. I być może to właśnie ta skromność jest powodem, dla którego akurat Plaud zarabia, a wizjonerzy od ekranów w dłoni piszą posty pożegnalne.