Samsung sprzedał HBM4 za miliard dolarów w cztery miesiące. Ale to SK Hynix rządzi u Nvidii
HBM4 Samsunga przekroczył miliard dolarów w cztery miesiące - najszybszy start nowej pamięci w historii. Tyle że to SK Hynix wciąż dostarcza większość kości do Nvidii. Pierwszy nie znaczy największy.
Samsung ogłosił w tym tygodniu, że jego pamięć szóstej generacji HBM4 przekroczyła miliard dolarów sprzedaży zaledwie cztery miesiące po starcie masowej produkcji w lutym. To najszybszy debiut nowej pamięci w historii - branża spodziewa się, że do końca roku układ przyniesie ponad 10 mld dolarów.
Brzmi imponująco, dopóki nie przypomnimy sobie, że to SK Hynix wciąż dostarcza szacunkowo 60-70 proc. pamięci HBM4 trafiającej do platformy Nvidii Vera Rubin, podczas gdy Samsung ma 25-30 proc. Być pierwszym to jedno. Mieć klienta - to drugie.
Co naprawdę daje HBM4
HBM4 Samsunga pracuje stabilnie z prędkością 11,7 Gb/s, o około 46 proc. szybciej niż branżowy standard 8 Gb/s. Oferuje 3,3 TB/s przepustowości na stos - 2,7 raza więcej niż HBM3E - i tnie zużycie energii o 40 proc.
Firma użyła własnego, 4-nanometrowego procesu do produkcji układu bazowego, co dało jej kontrolę nad całym łańcuchem, gdy konkurenci zlecali to TSMC. Ta przewaga pomogła Samsungowi jako pierwszemu uruchomić masową produkcję HBM4. Ale nie przełożyła się automatycznie na największy udział w zamówieniach Nvidii.
Prawdziwa konkurencja
Jensen Huang potwierdził na początku czerwca, że wszyscy trzej dostawcy HBM4 - Samsung, SK Hynix i Micron - są zakwalifikowani i produkują dla Vera Rubin, która trafi do klientów w trzecim kwartale. Ale kwalifikacja a podział wolumenu to dwie różne rzeczy.
SK Hynix jest głównym dostawcą pamięci dla Nvidii od lat - i to widać w podziale zamówień. Samsung w marcu dogadał się z AMD na dostawę HBM4 do układów Instinct MI455X, co dywersyfikuje klientów, ale nie zmienia matematyki u Nvidii.
Wszyscy trzej producenci walczą z uzyskiem przy wyższej gęstości - HBM4 ma 2048 wyprowadzeń wobec 1024 w HBM3E. Wydajność produkcji jest wyraźnie niższa niż przy HBM3E, więc ustabilizowanie produkcji liczy się dziś bardziej niż bycie pierwszym.
Google · Twoje źródłaPromptowy wyżej w Twoim Google - jednym kliknięciemDodaj do preferowanych źródeł →Dlaczego pierwszy nie znaczy największy
Samsung zadziałał szybko, wykorzystał przewagę własnej fabryki i zrobił miliard w cztery miesiące. Ale tempo wejścia na rynek nie równa się udziałowi w nim - zwłaszcza gdy główny rywal spędził lata, wrastając w łańcuch dostaw klienta. SK Hynix ma większość wolumenu HBM4 u Nvidii, bo miał już większość przy HBM3E.
Prawdziwym testem strategii Samsunga - pamięć, fabryka i pakowanie pod jednym dachem - będzie to, czy ustabilizuje uzysk dość szybko, by odebrać udział w następnym cyklu. Próbki HBM4E ruszyły pod koniec maja, celując w 16 Gb/s. Ten wyścig dopiero się zaczyna - a poprzedniego bycie pierwszym nie wygrało.
Cały tydzień w AI, w jednym mailu
Wybrane premiery, narzędzia i analizy. Raz w tygodniu, prosto do skrzynki.
Zapisz się za darmo →
Podobne tematy na Promptowym
